Новости
- 29.06.09
Российский рынок огнеупоров: Заказы есть, но нет оплат
Металл-Курьер
За последние полгода российские производители огнеупоров не раз оказывались в критическом положении. Для многих из них остро вставал вопрос: продолжать изнуряющую борьбу за выживание или уйти с рынка, не дожидаясь полного краха? Один неверный шаг мог оказаться последним. Отсутствие заказов, молниеносное падение объемов, огромные дебиторские задолженности привели к практически полному вымыванию оборотных средств на огнеупорных предприятиях. За каждую поставку шла ожесточенная борьба. Стремясь хоть как-то загрузить производственные мощности, поставщики прибегали к демпингу, как результат, сокращали и без того низкий уровень прибыли.
В результате, в первом квартале на большинстве заводов пришлось ввести сокращенную рабочую неделю. Полностью остановили производственный процесс на Семилукском ОЗ, "Снегиревских огнеупорах", прекратили выпуск изделий на "Никомогнеупоре". За пять месяцев текущего года российское производство огнеупоров по сравнению с аналогичным периодом минувшего года упало на 42%, до 433 тыс. тонн. Выпуск стали при этом сократился на 31% и составил 21,5 млн. тонн. Не секрет, что рынок огнеупоров напрямую зависит от состояния металлургии. Наряду со снижением объемов производства конечной продукции на метпредприятиях была перенесена на более поздние сроки реализация проектов реконструкции и модернизации, приостановлено капитальное строительство, на обеспечение которого закупались весомые объемы огнеупорной продукции.
С приходом летнего периода на рынке огнеупоров наметились положительные тенденции. Хоть и не с такой активностью, как ранее, но именно в это время активизируют производство сахарные заводы, проводятся ремонтные работы агрегатов на цементных и стекольных предприятиях. Обнадеживают и металлурги. Так, в настоящее время крупнейшие меткомбинаты наращивают объемы и постепенно выводят из простоев производственные мощности. По предварительным данным, в июле тенденция роста продолжится. Естественно, что сегодняшняя ситуация далека от желаемой, вместе с тем, производители огнеупорной продукции начинают приспосабливаться и четко реагируют на малейшие изменения потребительского рынка.
Наряду с общим производством, конечно, сократились и объемы экспортных поставок. Так, по итогам пяти месяцев текущего года российские предприятия экспортировали порядка 48 тыс. тонн огнеупоров – на 42% меньше прошлогодних показателей. Отметим, что российские производители ориентированы преимущественно на внутренний рынок, на экспортные отгрузки приходится чуть более 10% выпускаемых объемов.
Традиционно, основными потребителями российских огнеупоров являлись страны СНГ, где в настоящее время также остро ощущается экономический спад. Так, в текущем году экспортные отгрузки в Украину сократились более чем в четыре раза, примерно на 26% снизились поставки в Казахстан.
Однако в ближайшей перспективе объемы потребления российских огнеупоров странами СНГ могут возрасти. Если ранее ряд потребителей предпочитал закупать необходимую огнеупорную продукцию у китайских поставщиков, предложения которых были наиболее приемлемыми по критерию "цена-качество", то, учитывая рост курса доллара, сейчас продукция российских производителей становится более привлекательной. Это касается и стран дальнего зарубежья, однако для их проработки нужно дополнительное финансирование, а свободных денежных средств в настоящее время у большинства российских производителей нет.
Наиболее ярко свидетельствуют о снижении потребления огнеупоров импортные закупки. Так, по оценке М-К, по итогам пяти месяцев российские потребители сократили импорт на 70%, до 20 тыс. тонн. Естественно, что в настоящее время металлурги стараются минимизировать закупку дорогостоящей продукции, некоторые заменяют ее более дешевыми российскими аналогами. Однако полностью уйти от импорта, как бы не хотелось, металлургам не удастся. За последние годы на меткомбинатах был проведен ряд реконструкций и модернизаций, в рамках которых установлены новые современные агрегаты и машины, эксплуатация которых подразумевает применение исключительно импортных огнеупоров.
Таким образом, впоследствии, наряду с ростом объемов выплавляемой стали, импорт огнеупорной продукции будет увеличиваться.
Что касается географии закупок, то, как и прежде, основными поставщиками огнеупоров на российский рынок остаются Украина и Китай. Пальма первенства останется за этими странами и в будущем. А вот доля импортируемых изделий из Германии и Австрии будет сокращаться по причине их дороговизны.
Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, в целом, ситуация на российском рынке огнеупоров остается достаточно сложной. На огнеупорных предприятиях продолжают простаивать мощности. Металлурги так и не пришли к систематизации закупок, как, впрочем, и оплат. Спрос на огнеупоры сохраняется на низком уровне. Однако для того чтоб выжить, производители огнеупорной продукции должны смириться с реалиями и приспособиться под текущую ситуацию, не ждать лучшего времени, а действовать уже сейчас.
Своим мнением о ситуации на рынке, проблемах и возможных путях их решения с нами поделились представители ведущих компаний.
Генеральный директор Группы Магнезит (крупнейший поставщик огнеупорной продукции в России) Сергей Одегов отметил: "На российском рынке огнеупоров в настоящее время можно наблюдать некоторую стабилизацию, вызванную оживлением спроса со стороны потребителей. Постепенно возникает уверенность, что текущий уровень производства, который у всех основных производителей снизился на 40-50% от докризисного, уже близок к минимуму и ниже падать не будет. Текущая ситуация, тем не менее, остается сложной. Планирование производства на сколько-нибудь долговременный период не представляется возможным, заводы живут "от заказа до заказа". Рынок огнеупоров, который и до кризиса был классическим "рынком покупателя", сегодня столкнулся с еще более жестким давлением потребителей. Сейчас ни у одного из производителей огнеупоров нет никаких гарантий будущих поставок. Металлурги, в стремлении снизить издержки, осуществляют все закупки через тендера, где цены снижаются зачастую в разы от первоначально объявленных. В контракты вносятся жесткие гарантийные обязательства поставщика огнеупоров, нарушение которых чревато серьезными штрафами и неустойками.
Очевидно, что по завершении кризисного периода в структуре производства и применения огнеупоров в черной металлургии произойдут существенные сдвиги. В частности, изменится структура потребления вследствие интенсивного вывода мартеновских печей, производств с разливкой стали в изложницы. Использование огнеупорных материалов среднего и низкого качества снизится, уменьшится потребность в шамотных, периклазовых, периклазохромитовых огнеупорах, в периклазовых порошках. Но, одновременно, вырастет потребность в углеродосодержащих огнеупорах для конвертеров, электропечей, стальковшей, функциональных огнеупоров для МНЛЗ. Завершит существование ряд производств, и в первую очередь, как это ни печально, выпуск огнеупоров при металлургических предприятиях. Кроме того, усилится зависимость российской металлургии от поставщиков из-за рубежа, в первую очередь китайских, с перспективой поставок без конкуренции, по ценам, определяемым поставщиками, если в России не будет создан достойный противовес.
Отмечу, что наш набор антикризисных мер в целом стандартный: всемерное сокращение накладных издержек, оптимизация загрузки производственных мощностей, повышение эффективности закупок и снижение нормы запасов, акцент на продукцию с высокой маржинальной доходностью. Нашей фирменной особенностью является то, что мы, в отличие от большинства производителей огнеупоров, не свернули полностью инвестиционную программу. Конечно, портфель проектов подвергся серьезной ревизии, но даже в этот сложнейший год мы вводим в эксплуатацию два новых производственных подразделения: завод периклазоуглеродистых изделий в Китае и цех алюмосиликатных масс на площадке Кыштымского ОЗ. Мы рассчитываем, что эта новая продукция даст нам существенное дополнение к выручке. Расширение экспорта, а точнее говоря, расширение операций на внешних рынках - это наша стратегия, вне зависимости от состояния экономики. Мы заключили несколько крупных контрактов на поставку нашей продукции на рынки США и Западной Европы. Но, чудес, к сожалению, не бывает. Эти рынки, так же, как и рынок СНГ, находятся в глубокой депрессии, и, конечно, не могут стать для нас "панацеей от всех бед". Более перспективным в данной ситуации является рынок Китая, где продолжается экономический рост и сохраняется спрос на инвестиционные товары, такие как сталь, цемент, машины и оборудование. Не случайно наш новый завод в Китае во многом ориентирован именно на внутренний китайский рынок, а также рынки других быстро растущих стран Южной и Юго-Восточной Азии.
Стабилизация рынка огнеупоров всецело зависит от перспектив рынков стали и цемента. А они, в свою очередь, прямо связаны с уровнем инвестиционной активности субъектов экономики. Пока не будет восстановлен спрос на инвестиции, а с ним и спрос на сталь, цемент, оборудование и другие товары инвестиционного назначения, ожидать улучшения ситуации на рынке огнеупоров не приходится. Не буду оригинален, если скажу, что основная задача государства в настоящее время – стимулировать потребительский, и особенно, инвестиционный спрос. Структура российской экономики исторически сложилась так, что наибольший мультипликативный эффект могут дать те отрасли, которые ориентированы на его удовлетворение".
Начальник отдела продаж Богдановичского ОАО "Огнеупоры" (один из крупнейших производителей огнеупорных изделий и материалов) Владимир Соловьев комментирует: "Ситуация непростая, и не только у нас. Так, объемы потребления огнеупорной продукции сократились примерно на 50%. Аналогичная ситуация и в металлургии. Основные потребители готовой металлопродукции – машиностроение и строительство – находятся, можно сказать, в критической ситуации. То есть, нашим непосредственным коллегам-металлургам сейчас также нелегко. Конечно, ужесточают положение производителей огнеупоров перебои с оплатами, и за уже поставленную продукцию в том числе.
Отмечу, что в условиях кризиса у наших потребителей остро встает вопрос импортозамещения, так как закупка импортных материалов требует немалых финансовых средств. Таким образом, появляется потребность в продукции, по качеству не уступающей импортным аналогам, но по более низким ценам. И если ранее металлурги шли с некоторым опасением на испытания новых материалов, то сейчас ситуация в корне изменилась. На сегодняшний день мы занимаемся освоением производства именно этой продукции. К настоящему времени у нас разработано порядка 20 видов огнеупорных бетонов, по качеству не уступающих импортным. Сейчас мы их активно продвигаем и выходим на серийные поставки, предлагаем на опытные испытания новым потребителям. То же самое касается и узлов для шиберной разливки стали. То есть вопрос замены импортных материалов очень актуален в нынешних условиях.
Кроме того, мы занимаемся расчетом и обоснованием экономической целесообразности применения того или иного вида футеровок. Так, на тех предприятиях, где существуют традиционные способы разливки стали, мы рассчитываем более экономичные футеровки из качественных материалов, которые помогают экономить деньги потребителям, а нам получать прибыль на поставках более дорогостоящей продукции.
Непременно нужно стимулировать экспортные отгрузки. Наш экспорт в основном ориентирован на страны СНГ, и в целом клиентская база сохранилась. С поиском новых зарубежных потребителей сложнее. Но сейчас поступает достаточно много предложений от европейских инжиниринговых фирм, которые занимаются строительством новых тепловых агрегатов, где и предлагается использование наших материалов с заданными характеристиками взамен импортных аналогов. Также отмечу, что в настоящее время продукция российских производителей очень привлекательна для зарубежных рынков. Так, к примеру, если смотреть по прошлому году, то Узбекистан, Туркменистан и Казахстан до 80% потребляемой огнеупорной продукции закупали в Китае. Но, учитывая рост курса доллара, закупать им эту продукцию в ряде случаев сейчас нецелесообразно.
Повторюсь, что для того, чтоб выжить, российским производителям огнеупоров нужно стимулировать замену импортных материалов на отечественную продукцию. Что касается традиционных видов продукции, то здесь клиентская база в большей степени распределена, а расширение рынков сбыта возможно разными способами, в том числе, путем ценового демпинга, но ни к чему хорошему на рынке огнеупоров данный способ не приведет.
На сегодняшний день на каждом огнеупорном предприятии должно активизироваться инжиниринговое сопровождение, дабы решать насущные проблемы клиентов, так как, по сути, потребности их нам известны. С потребителями нужно завязывать хорошие дружеские отношения, так как в этот сложный период только взаимовыгодное тесное сотрудничество обеспечит работу и достойную зарплату рабочим наших предприятий".
Коммерческий директор "Огнеупорных технологий" (производитель неформованных материалов) Денис Нестеров отмечает: "Ситуация далека от стабильности, но некоторый оптимизм появляется. Это отображается в движении рынка. Вспомним ноябрь-декабрь 2008 года – это были "мертвые" месяцы, рынок застопорился, практически остановились денежные и товарные потоки. В настоящее время наблюдается некоторое оживление, появились заказы, отгрузки и платежи. Потихоньку все приходят в себя. Остались, конечно, негативные моменты, связанные с задержкой платежей, но, тем не менее, работа идет, и это очень радует.
Стабильности можно ожидать только тогда, когда исчезнет огромная дебиторская задолженность, когда оплаты будут поступать вовремя, систематизируются планы по закупкам, когда мы сможем планировать работу на ближайшую перспективу. Сейчас же мы стараемся оперативно реагировать на малейшие изменения рынка, идти навстречу нашим партнерам, в том числе увеличиваем отсрочки платежей, дабы получить дополнительные конкурентные преимущества или просто прийти к рабочему диалогу. Это, конечно, тоже не очень хорошо, но все-таки лучше, чем ничего.
Как не прискорбно, но в основном все упирается в деньги. Потребители сейчас особо не думают о развитии своих предприятий, стараются минимизировать затраты, исключая или сокращая дорогостоящий импорт за счет использования более дешевых отечественных огнеупоров. Мы же удерживаем свои позиции на рынке за счет оптимального соотношения цена-качество. Кроме того, могу отметить, что отношения между поставщиком и потребителем получили несколько иную форму. Ранее металлурги старались в какой то степени диктовать свои условия и разговаривать с позиции сильнейших, теперь же диалог идет на равных.
Что касается проектов по развитию экспорта, то на сегодняшний день они отсутствуют. На это имеется две причины. Во-первых, для развития рынков сбыта нужны оборотные средства, так как увеличивается портфель заказов, а средств как раз и не хватает. Во-вторых, положение имеющихся и потенциальных потребителей-импортеров не лучше, чем в России".
Заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам компании "Кералит" (производитель высокотехничных неформованных материалов и изделий на их основе) Игорь Егоров также считает: "Когда кризис начался, то ситуация на рынке была одна для всех – очень тяжелая. Но нам такое положение вещей в какой-то степени сыграло "на руку". Отмечу, что наша компания производит высокотехнологичные и высокотемпературные неформованные огнеупоры и изделия на их основе, и в номенклатуре выпускаемой продукции - большое количество материалов, по которым мы способны конкурировать с зарубежными компаниями. В результате, учитывая рост курса доллара, металлургические предприятия стали проявлять к нам больший интерес. Что касается объемов, то они, конечно, несколько сократились, но не значительно. За этот тяжелый период мы ни разу не находились в простое.
Сейчас, на мой взгляд, ситуация несколько улучшилась. Металлургические предприятия постепенно находят алгоритм работы в сложившейся ситуации. Такие компании, как Новолипецкий МК, Оскольский ЭМК, "Уральская Сталь", Челябинский МК обеспечены заказами и уверенно работают. Изменения можно увидеть и по номенклатуре выпускаемой продукции. Так, в первоначальный период кризиса большинство предприятий для того, чтобы избежать полной остановки, перешло на рядовые марки стали. Сейчас же те заводы, которые имеют возможность производить качественные марки, потихоньку набирают заказы и частично переходят на прежний режим работы. Ряд металлургических предприятий на сегодняшний день обеспечен заказами, а, следовательно, и наши позиции огнеупоров тоже востребованы. Все это говорит о том, что ситуация на рынке изменяется и, на мой взгляд, в лучшую сторону. На сегодняшний день единственная существенная проблема – это кризис неплатежей. Заказов у нас достаточно, и все они подтверждены, но мы работаем только с теми, кто действительно платит.
Я думаю, что рынок на таком этапе будет находиться еще около года. Если будет решен вопрос с платежами, то ситуация существенно изменится в лучшую сторону. Кроме того, для сохранения конкурентных преимуществ мы постоянно проводим работы по снижению себестоимости нашей продукции, в том числе и в области логистики. Наша компания занимается расширением номенклатуры выпускаемой продукции, старается предложить клиентам огнеупоры в соответствии с их требованиями на сегодняшний день. Для предприятий, которые не готовы платить прежние деньги, разрабатывается другой подход. В частности, мы пытаемся подобрать для них рецептуры, предложить новые продукты, которые будут соответствовать их требованиям по качеству, но по более приемлемой цене.
Помимо этого, мы активно работаем на рынке сырьевых материалов с поставщиками, ищем альтернативные виды сырья - сопоставимые по качеству, но более дешевые.
В сложившейся экономической ситуации роль экспортных поставок для нашей компании увеличилась. На протяжении ряда лет мы сотрудничаем с предприятиями Украины, Белоруссии и Узбекистана, и в силу девальвации национальных валют по отношению к доллару работать с нами им стало намного выгоднее. В частности, в текущем году, возросли поставки в Украину. Здесь нам предстоит проделать большую работу, и компания постарается увеличить объем отгружаемой продукции.
Наша отрасль зависима от черной металлургии. Естественно, если металлургические предприятия будут хорошо и уверенно работать, будут загружены, будут вовремя оплачивать поставки, то и наша отрасль будет развиваться. Я считаю, что мероприятия по улучшению ситуации на рынке непосредственно должны быть связаны с металлургической промышленностью. Так, нужно стимулировать внутреннее потребление готовой сталепродукции. Например, очень показательный опыт Китая, на внутренний рынок которого поставляются достаточно большие объемы. Это позволило многим отраслям промышленности страны работать уверенно и стабильно".
Начальник отдела маркетинга и сбыта - директор по коммерческим вопросам "ТД Боровичского КО" (одни из крупнейших поставщиков огнеупорной продукции) Давид Датукашвили так комментирует текущие тенденции рынка: "Ситуацию оцениваю как сложную и, можно сказать, тревожную. Происходит снижение объемов заказов со стороны наших традиционных потребителей - металлургической, цементной и стекольной промышленностей. Естественно, когда сократили выпуск они, мы тоже несколько снизили общий объем производства огнеупоров.
Пришлось сокращать мощности, в декабре на плановый ремонт была остановлена туннельная печь. Сейчас, даже несмотря на то, что печь отремонтирована, и в целом активность на рынке по сравнению с зимними месяцами возросла, мы пока задумываемся о целесообразности ввода данной печи, так как опасаемся, что оживление носит сезонный характер. На мой взгляд, все еще впереди. Кто сказал, что кризис закончится в ближайшее время, а не случится новый?
Еще одна проблема, которая нас беспокоит – это неплатежи. Сейчас наши партнеры просят предоставить им отсрочки по оплате или задерживают оплату за уже поставленную продукцию. В свою очередь, нам приходится закупать сырье, осуществлять оплату за энергоносители, вовремя выплачивать заработную плату. В настоящее время денег практически ни у кого нет, и нам предлагают для расчетов разные суррогаты типа векселей и других ценных бумаг, которые мы не всегда можем принять.
При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не только поддерживаем качественные характеристики нашей продукции, но и улучшаем их. Параллельно продолжаем работу по расширению ассортимента. Также мы проводим маркетинговые и рекламные программы.
Хочу отметить, что за счет девальвации рубля у нас появились определенные преимущества в экспортных поставках, но и они в большей мере сгладились из-за общего снижения объемов не только в России, но и за рубежом. Мы надеемся, что у наших зарубежных партнеров кризис закончится раньше, и если девальвация рубля продолжится, а по прогнозам нашего правительства, в следующем году доллар возрастет до 34 рублей, то спрос на нашу продукцию на экспортных рынках вырастет. Например, мы недавно реализовали крупный объем продукции в Северную Америку, до девальвации такой возможности не было.
В целом ситуация на нашем рынке имеет прямопропорциональную зависимость от спроса на продукцию наших потребителей. Нас интересует не прямая помощь со стороны государства, а помощь нашим потребителям. Это предприятия металлургического комплекса, которые являются нашими основными и традиционными партнерами, машиностроения, строительной индустрии, пищевой промышленности. Правительству нужно не сворачивать инвестиционные проекты, не сокращать расходы на развитие, а, наоборот, увеличивать, тогда и экономика "закрутится", и мы будем работать.
Еще одним шагом могла бы стать защита внутреннего рынка от импортной продукции предприятий-конкурентов. Это относится не только к огнеупорной отрасли, но и к другим. Я думаю, если бы такие шаги нашим правительством вовремя предпринимались, не было бы таких негативных последствий кризиса".